Чёрная кровь северного медведя

Тема нефти так же плотно вошла в наш повседневный лексикон, как политика, экономика или санкции. Что и неудивительно, ведь, согласно заключению Счетной палаты по проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета в 2014 году первоначально прогнозировалась на уровне 48,1%, а в январе — апреле текущего года она составила уже 52,9%. При любом, более-менее объективном рассмотрении действительности, вклад торговли нефтью в национальный доход действительно значителен.

Тем не менее, при всей национальной заинтересованности и вовлечённости в обсуждение нефтяного вопроса, не все чётко представляют себе, что же это такое — нефть и зачем она, собственно, нужна. Ещё более сложным для понимания представляется механизм формирования цены на этот столь необходимый для жизнедеятельности планеты ресурс.

Само слово «нефть» происходит от турецкого «neft», ведущего начало от персидского «naft». Персидское слово, в свою очередь, появилось благодаря ассирийскому «naptn», первоначальное значение которого «извергать, исторгать». Распространено мнение (и соответствующие шутки в интернете) о том, что нефть образовалась из вымерших динозавров, однако, учёными предполагается, что производными для нефти были микроорганизмы, населяющие прибережные морские воды.

Исторически нефть известна с самых древних времен. Битум в древнем Вавилоне, гудрон в Багдаде VIII века, примитивные лампы древнего Египта и Греции — всё это производные нефти. Наиболее известным использованием, вероятно, является «греческий огонь» — зажигательная смесь, изобретённая греками, потушить которую водой было невозможно.

Традиционный способ добычи нефти — с помощью буровых установок — даёт человечеству то, что называется сырая нефть. И хотя ценность она представляет только в переработанном виде, когда мы слышим фразы «цены на нефть упали» или наоборот «выросли», речь идёт именно о сырой нефти. Она служит первоисточником формирования цен на все производные товары, а соответственно, почти на все товары в нашем обиходе вообще.

В процессе переработки сырой нефти, сложность которой может значительно варьироваться, получают бензин, керосин, дизельное топливо (более качественные и дорогие продукты), мазут, асфальт, лигроин или нафта (продукты подешевле, иногда дешевле самой нефти). Вся совокупность производимых страной продуктов обычно называется корзиной нефтепродуктов.

Измеряется и торгуется нефть в т.н. баррелях, каждый из которых равняется примерно 159 литрам. К слову, на нашем внутреннем рынке нефть продаётся тоннами, но цена выставляется всегда за один баррель. Эталонно для всего мира перевести баррель в тонну невозможно, поскольку здесь играет роль плотность нефти, которая разнится в зависимости от месторождения. Соответственно, и вес одного барреля может быть разным. Даже основные сорта российской нефти  имеют значительные колебания в плотности.

В период становления нефтяной отрасли как промышленной, цена на нефть устанавливалась нефтяными монополиями. В США таковой была «Standard Oil». Позже, пул магнатов расширился, и мировой нефтяной рынок разделился между семью компаниями: пятью американскими (Exxon, Mobil, Gulf, Texaco, Standard Oil Company of California (SOCAL)) и двумя европейскими (British Petroleum, Royal Dutch/Shell). В 1928 году был создан Международный нефтяной картель (МНК), состоявший из этих компаний, что обеспечило им контроль над 85-90% всего рынка нефти.

Во второй половине прошлого века бразды управлениями мировыми ценами перешли к ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти). В 1983-м вошли в практику фьючерсные контракты, вложившие привилегию установки цен в «невидимую руку рынка». Дело в том, что юридически, фьючерсный контракт — это ценная бумага, которая обязует обе стороны осуществить куплю-продажу товара или другого инструмента в будущем по заранее оговоренной цене. Практически же, реального обмена товарами может и не происходить, а фьючерсы будут работать только в качестве ценных бумаг, демонстрирующих рынку спрос/предложение на нефть. Исходя из этой конъюнктуры, и будет формироваться цена. Поначалу, фьючерсные контракты были встречены скептически и даже враждебно. Но, вскоре они активно включились в регулировку мировых цен в качестве спекулятивного (без реальных поставок) и страхового (с поставками) элемента.

На сегодняшнее формирование цены нефти на мировом рынке влияет множество факторов. Основным остаётся, конечно же, соотношение спроса и предложения. Но, кроме того, значительное влияние оказывает рост мировой экономики, геополитические риски и другие факторы, такие как погодные условия в районах добычи, запасы нефти, изменение курсов валют, объемы инвестиций, возможности по увеличению объемов добычи, решения ОПЕК.

Ретроспектива цен на нефть. Стабильность цен до 70-х годов XX века продиктована высокой степенью монополизации отрасли.

Примечательно, что на заре развития нефтяной отрасли целевым продуктом переработки нефти был керосин. Это было ещё до того, как легковые машины стали популярным и широко распространённым средством передвижения. Бензин, бывший в то время побочным продуктом перегонки нефти в керосин, не имел значительного спроса. Это был очень дешевый продукт, который использовали для лечения от вшей или как растворитель для очистки ткани от жирных пятен. На самом деле, бензин был так дёшев, что многие нефтяные компании просто сбрасывали его в реку.

Характеристики нефти, добываемой на разных месторождениях в различных местах планеты, могут очень сильно отличаться. Обычно, нефть описывается как вязкая, маслянистая жидкость чёрного цвета, но это определение не всегда верно. Цвет нефти может отличаться от чёрного, она бывает светло-коричневой, иногда даже почти прозрачной. Вязкость и температура плавления также изменяются в широких пределах — некоторые виды остаются жидкими на сибирских морозах, другие твердеют даже при летней температуре воздуха в средней полосе. Именно тут необходимо упомянуть о марках нефти. Их различие заключается в разном составе, стоимости переработки и, конечно же, цене на нефть. В мире добывается большое количество различных сортов нефти, одна только Россия поставляет на мировой рынок 5 марок и готовится к поставке шестой. Для удобства торговли были выделены основные сорта, определяющие цены на все остальные виды.

Исторически сложилось так, что нефть марки Brent, про которую мы чаще всего слышим в экономических передачах и читаем в газетах, является  основным сортом, определяющим цены на две трети всего нефтеоборота мира. Добывается она в Северном море, а её название происходит от одноименного месторождения, открытого в 1970 году. Слово “Brent” образовано от первых букв названий нефтеносных пластов: Broom, Rannoch, Etieve, Ness и Tarbat. Хотя в настоящее время и ведутся разговоры об обоснованности дальнейшего использования нефти марки Brent в качестве основного мерила, что связано с уменьшением объёмов добычи нефти на месторождениях в Северном море, она по-прежнему остаётся главным определителем цен.

Динамика цен на нефть марки Brent

Urals — это уже наша «родная» нефть. Она является смесью нефти из всех месторождений России и поставляется на экспорт по трубам «Транснефти». Нефть, добываемая на большей части территории Сибири и Севера, а также, на Дальнем Востоке, гораздо легче и содержит меньше серы, чем нефть, добываемая, например, в Поволжье. Небольшая часть её экспортируется танкерами и продаётся как самостоятельный сорт — Siberian Light. Таким образом, Urals — это смесь Siberian Light и тяжёлой высокосернистой нефти, а Siberian Light — сорт, представляющий собой смесь из нефти, добываемой в Западной Сибири и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Основные производители нашей нефти — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть». Все они являются акционерными компаниями с котирующимися на биржах акциями. Стоимость же нашей нефти исторически определялась как цена на нефть сорта Brent минус определенный процент (российская нефть, грубо говоря, содержит меньше бензиновой составляющей и дороже в обработке). Самостоятельными сортами Urals и SiberianLight стали в конце 2000-х и изредка торгуются дороже Brent.

Динамика цен на нефть марки Urals

Остальные, не менее важные марки нефти — это West Texas Intermediate (WTI) (добывается в штате Техас, имеет высокий спрос в самих США и Китае); Arab Light (добывается в Саудовской Арии крупнейшей в мире государственной нефтедобывающей компанией Saudi Aramco, рассчитывается от цены нефти марки WTI); Kuwait Export Crude (производитель — Кувейт, эта нефть — идеальный исходный материал для производства высококачественных базовых масел); Iran Heavy (добывается в Иране и используется при установлении цены на другие марки экспортной нефти в регионе Персидского залива вместе с Basra Light); Basra Light (марка нефти, добываемая в окрестностях г. Басра, Ирак). Часто бывает, что страна производит несколько сортов — лёгкую и тяжёлую. Например, в Иране — это Iran Light и Iran Heavy.

Страны ОПЕК при расчётах пользуются термином «корзина ОПЕК», подразумевающим средний арифметический показатель физических цен 12 сортов нефти, добываемой странами картеля: Arab Light (Саудовская Аравия), BasraLight (Ирак), BonnyLight (Нигерия), EsSider (Ливия), Girassol (Ангола), IranHeavy (Иран), KuwaitExport (Кувейт), Merey (Венесуэла), Murban (ОАЭ), Oriente (Эквадор), Qatar Marine (Катар), Saharan Blend (Алжир).

В настоящее время, биржевые котировки устанавливаются лишь для немногочисленных, так называемых маркерных сортов нефти — Brent, WTI, Middle East Crude (Ближний Восток). Цены всех других сортов определяются при помощи дифференциала — скидки или надбавки, обусловленной отличиями в качестве.

Как же обстоит дело с запасами нефти в мире? По состоянию на 1 января 2013 года, чуть меньше 80% доказанных запасов нефти приходится на восемь стран. Из них — шесть стран входят в состав ОПЕК, и лишь две (Канада и Россия) не являются членами ОПЕК. На 12 государств, входящих в ОПЕК, приходится 72,6% всех запасов нефти. Абсолютным лидером является Ближний Восток — на его долю приходится около 48,4 % от общего  объёма. Уже более полувека мировая карта нефти концентрируется вокруг этого региона. При этом, около 15,9% мировых запасов приходится на Саудовскую Аравию.Однако, мировым лидером по доказанным запасам нефти по итогам 2012 года являлась Венесуэла — с долей 17,8%. На Россию приходится же 5,2% всех запасов.

Мировые  запасы  нефти  по  странам  по  состоянию  на  01.01.2013

Стоит отметить, что уровень разведанных запасов за последние 30 лет увеличился в два раза. Таким образом, таблица лидеров — если не по регионам, то по странам — может значительно измениться в обозримом будущем. На сегодняшний день, около 80% добываемой нефти приходится на  месторождения, открытые до 1973 года.

Добыча нефти сосредоточена в странах, обладающих значительными запасами этого ресурса. Однако, не всегда уровень имеющихся запасов  нефти отражает объём и темп её добычи. Например, основной нефтедобывающей страной является Саудовская Аравия (13,3% от мировой добычи), при этом, по уровню запасов она находится на втором месте. В то же время, Венесуэла, обладающая крупнейшими запасами нефти (17,8%), находится лишь на восьмом месте по объему ее добычи (3,4 %). На втором и третьем месте по уровню добычи нефти находятся Россия (12,8 %) и США (9,6%).

Основными экспортёрами нефти в мире являются 11 государств. Все страны-экспортёры логично распределить по регионам мира:

• Азия (Ближний Восток): Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Ирак, Катар.

• Европа: Норвегия, Россия, Великобритания.

• Америка: Канада, Мексика, Венесуэла.

• Африка: Нигерия, Ангола, Алжир.

Основными же потребителями нефти стабильно остаются промышленно развитые страны. Однако, последние годы стремительно увеличивается потребление развивающимися странами, и в процентном соотношении уровень их потребления уже почти приблизился к уровню развитых стран. Общая расстановка крупнейших импортёров в течение нескольких лет меняется очень незначительно. На первом же месте всегда остаётся США.

Крупнейшие импортеры нефти в 2013 г., млн.барр. в день

ХХ — начало ХХI веков богаты на войны, целью которых было получение власти над территориями, богатыми минеральными ресурсами и предотвращение их захвата противником. И хотя чисто нефтяные войны можно счесть редкостью, многие боевые действия, что называется, «общего назначения» существенно повлияли на мировую добычу и стоимость «чёрного золота». К этому можно отнести все конфликты в Ираке, Иране, Сирии, Ливии и всех ближневосточных нефтегазоносных регионах. Чем же так ценна нефть, если контроль над нею способен подтолкнуть к кровопролитным конфликтам?

Роль нефти в современном промышленном мире сложно переоценить. И хотя большая часть добываемого ресурса используется для производства различных видов топлива, без нефти было бы невозможным производство резины, пластмассы, синтетических тканей, строительным материалов (битума, асфальта), масел и смазок различных типов, растворителей, моющих средств и множества продуктов химической промышленности. Помимо всего этого, нефть ценна в качестве рычага давления на другие страны: её отсутствие или недостаток способны значительно затормозить развитие государств.

Конечно же, Россия богата «не нефтью единой», как уже неоднократно писалось и доказывалось. Однако, недооценивать этот ресурс тоже было бы значительной ошибкой.

Взяв на себя немного смелости, автор может сказать, что мы живём в эпоху, которую позже, скорее всего, назовут «нефтяной». Век чёрного золота, из-за которого льётся кровь, эпоха ресурса, способного сблизить союзников и ещё больше отдалить врагов. Значительный фрагмент нашей новейшей истории пишется чёрными маслянистыми чернилами, и волею судьбы мы находимся сейчас на этапе наивысшей заинтересованности в этом ресурсе.

Скоро ли переломится эта ситуация и как долго осталось до момента всеобщей независимости от нефти — покажет только время. А пока мы вынуждены быть свидетелями «больших игр», продиктованных во многом именно вопросом владения углеводородами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram